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海思科参股以色列SMI公司,进军家用心衰监测蓝海领域海思科公告以1800万美元认购以色列医疗器械公司SMI优先股,获得其核心产品ReDS在中国20年独家代理权,进军心衰监测蓝海领域。维持公司2015~2017年EPS0.61、0.76、0.92元,维持目标价36元,维持增持评级。 参股以色列SMI公司,进军家用心衰监测蓝海领域。预计我国心衰患者数量在500万以上,按照人均监测费用300元计算,潜在市场容量15亿元。SMI公司的ReDS产品是全球首款家用监测设备,非侵入,易用且准确,目前已获得美国FDA和欧盟CE认证,国内有望2017年上市,国内尚无同类产品,市场化路径可以参考“动态心电图”的模式。心衰监测设备天然具有互联网医疗的基因,未来有望搭建数据平台,接入医生、药品等参与方。 医疗器械拓展推进顺利,预计将有项目持续落地。向医疗器械领域拓展是公司2015年初提出的重要战略,公司管理层执行力高效,目前已有手术手臂AutoLap项目、心衰监测ReDS项目落地,预计未来公司仍将围绕医疗器械方向进行持续的外延拓展,将有项目持续落地,丰富公司业务板块。公司7月份公告2016年1月底前将以不超过28元/股的价格回购不超过2亿元的公司股份用于员工持股计划,目前已回购金额1.1亿元,均价20.3元,彰显对公司未来信心,员工激励有望完善。 风险提示:新产品市场推广低于预期;器械产品市场推广低于预期。 |
